故事的舞臺是制作充滿夢想的動畫的工作室“KOHATA動畫工作室”，巴加在這間工作室里，被制作動畫的人們養育成長。工作室外有浮在池子里的鴨子朋友們，巴加的每一天都幸福快樂。在一個人們都離開了工作室的夜晚，巴加不經意間望向屋外，看到了鴨子們被貓咪襲擊，巴加能否拯救到朋友們呢？夜晚中不可思議的冒險現在開始！

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