一個童話般的捷克小鎮，鎮上住著各式各樣的怪誕人物，一天鎮上來了一位魔法師，這位魔法師擁有一只神奇的貓，只要它戴上眼鏡便能看穿人心，叫人無所遁形。它能將說謊的人變成紫色、將小偷變成灰色、不忠誠的人變成黃色，還能將戀愛中的人變成紅色，卻也引來害怕被看穿的人追殺。這是部帶有警示、哲學意味的現代童話寓言，魔幻寫實的風格、繽紛七彩的影像，帶領我們進入夢幻般的異想世界。

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