輝 仔任職司機，呆板的工作，令他感到非常沉悶乏味，與女朋友做愛也提不興趣。輝仔對一些性開放的客人感到特別厭惡，這些男女乘客人肆無忌憚在后座互相撫摸，進行無恥的動物行為，令他感到很反感。在悶熱的炎夏里的一天，輝仔遇上了充滿朝氣的Michael。Michael的出現，令積壓在輝仔內心對男性的欲念，一發不可收拾。隨著兩人發生了親密的行為，輝仔對Michael的迷戀日漸加深，拋棄了跟隨多年的女友。在偶然的機會，輝仔發覺Michael竟是有婦之夫，及后，輝仔更發現Michael與一宗變性人奸殺案有關。可怕的事情接二連三地發生了。

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