時代未知，地點不明。潦倒漫畫家義男窩居北町小鎮，對寡婦福子一見鐘情，卻被小說家伊守捷足先登。有生意頭腦的伊守學起富饒南町創辦商場雜志，義男負責招商，八字還沒一撇，業務就卷款潛逃。為躲避債主，三人被迫展開同居生活。福子與伊守夜夜性愛，義男只能在暗處窺伺，性欲、愛欲、生之欲交錯的異次元在眼前無限膨脹，一切變得超乎預期。

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